Plutus Capital Investissement
Cabinet de conseil en gestion du patrimoine
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PLUTUS CAPITAL INVESTISSEMENT
cabinet de conseil en gestion du patrimoine
Créé par Mr Malagnoux en 2022 suite au constat simple que toute personne a un besoin patrimonial et un manque de conseil important sur l’ensemble des acteurs concernés (banque, assureur, notaire etc…)
Un bon conseil passe par une écoute active de votre situation et de vos besoins.
Suite à ce moment d’échange nous établirons un bilan patrimonial détaillé et sur mesure pour répondre parfaitement à vos attentes. Par exemple optimisation de trésorerie stable d’entreprise entre 5% et 8% par an. Un client souhaitant investir dans l’immobilier mais n’ayant pas le financement pourra investir en SCPI moyenne 5%. Ou encore organiser un transmission pour diminuer les frais.
Nos compétences
Découvrez nos différentes préstations
- Investissements immobiliers
- Courtage en assurance
- Placements financiers
- Family office
diagnostic
Situation financière, civil, social, successorale et objectifs.
Audit
Bilan patrimonial et préconisation.
Lettre de mission
Mise en place des préconisations en adéquation avec le profil client établi.
Rapport de mission
Rédiger la synthèse et rappeler les objectifs, avantages, risques et le coût d’investissement.
suivi
Adapter en permanence la stratégie en fonction des évolutions patrimoniales et fiscale du client.